Fix Price объявляет ключевые операционные показатели за 4 квартал и 2021 год в целом

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price объявляет операционные показатели на основании управленческой отчетности за 4 квартал и 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2021 года.

Ключевые показатели

• Годовая выручка увеличилась на 21,3% г/г до 230,5 млрд рублей благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж (LFL)

• Годовой показатель LFL продаж1 магазинов в России, на которые не распространялись ограничения, вырос на 9,0%. Рост годового показателя LFL продаж Группы составил 7,2% г/г, что отражает новые ограничения, связанные с пандемией, а также влияние других стран присутствия компании

• Ожидается, что годовой показатель рентабельности по EBITDA составит около 19%

• В 2021 году количество чистых открытий составило 737 магазинов, превысив прогноз в 730 магазинов; в 2022 году Компания планирует открыть 750 магазинов (net).

Генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов прокомментировал:

«Наши результаты за четвертый квартал и 2021 год в очередной раз подтверждают устойчивость и гибкость бизнес-модели Fix Price, позволяющей добиваться высоких операционных и финансовых результатов в условиях непростой рыночной конъюнктуры. Выручка за 2021 год выросла на 21,3%, в основном за счет ускорения реализации программы открытия магазинов и роста сопоставимых продаж на 9,0% для магазинов в России, на которые не распространялись ограничения, и 7,2% для всей Группы.

На фоне влияния таких внешних факторов, как высокий уровень инфляции, волатильность валютных курсов и рост транспортных расходов, а также связанные с COVID ограничения в ряде регионов, которые непосредственно повлияли на работу наших магазинов в торговых центрах, мы продолжаем демонстрировать способность достигать уверенных результатов в сферах, на которые мы можем влиять. У менеджмента Компании есть ряд инструментов, включая быструю ротацию ассортимента, разработку товаров под собственной торговой маркой и введение новых прайс-поинтов, чтобы предугадывать и реагировать на внешние вызовы, а также поддерживать уровень маржинальности.

В 4 квартале 2021 года наши усилия по оптимизации ценовых категорий, а также способность представить на полках полный ассортимент новогодних товаров принесли результаты и способствовали росту валовой маржи по сравнению с 4 кварталом прошлого года. Мы ожидаем, что в результате рентабельность по EBITDA за полный год составит около 19%. Мы намерены сохранить темпы расширения нашей сети в 2022 году для поддержания роста операционных и финансовых показателей. В 2021 году количество чистых открытий составило 737 магазинов, что превышает прогнозное значение в 730 магазинов. В 2022 году мы планируем открыть 750 магазинов (net).

Я, как и прежде, убежден в значительных перспективах роста Fix Price и буду рад поделиться нашими финансовыми результатами по МСФО за прошедший год 28 февраля 2022 года».

Операционные показатели за 4 квартал 2021 года

• Выручка увеличилась на 14,5% г/г до 66,5 млрд рублей благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж (LFL):

- Розничная выручка выросла на 15,1% г/г до 59,1 млрд рублей

- Оптовая выручка увеличилась на 9,6% г/г до 7,4 млрд рублей

• LFL продажи выросли на 3,2% г/г на фоне новых ограничений, связанных с пандемией в России и Казахстане:

- LFL трафик снизился на 3,5% г/г на фоне введения в России ограничений, связанных с пандемией, и по-прежнему сдержанных потребительских настроений

- LFL средний чек вырос на 6,9% г/г благодаря росту средней цены на единицу товара на фоне ротации и переоценки ассортимента, а также введения новых ценовых категорий

- LFL продажи магазинов под управлением Компании в России выросли на 5,3%, а для магазинов, на которые не распространялись ограничения, связанные с пандемией – на 6,5%. На продажи магазинов под управлением Компании в Казахстане и Беларуси по-прежнему оказывали значительное влияние ограничения, связанные с пандемией, и давление на реальные располагаемые доходы населения

• В 4 квартале 2021 года был отмечен рост валовой маржи в квартальном и годовом соотношении, что отражает гибкость бизнес-модели Компании и способность успешно снижать воздействие высокой инфляции, роста стоимости сырья и транспортных расходов на себестоимость продаж

• Общее количество магазинов увеличилось на 151 до 4 904 (из них 536 работают по франшизе). За счет открытия новых магазинов общая торговая площадь магазинов, работающих под брендом Fix Price, увеличилась на 34,4 тыс. кв. м и составила 1 057 тыс. кв. м

• Общее количество зарегистрированных держателей карт лояльности выросло на 1,6 млн до 17,0 млн пользователей. 53,0% от общих продаж2 составили покупки с использованием карты лояльности. Средний чек с использованием карты лояльности по[1]прежнему в 1,8 раз превышает средний чек без использования карты лояльности Операционные показатели за 2021 год

• Выручка увеличилась на 21,3% г/г до 230,5 млрд рублей: - Розничная выручка выросла на 22,5% г/г до 203,3 млрд рублей - Оптовая выручка увеличилась на 12,9% г/г до 27,1 млрд рублей

• LFL продажи выросли на 7,2% (на 7,5% с учетом корректировки на один дополнительный рабочий день ввиду того, что 2020 год был високосным):

– LFL трафик вырос на 3,1% (на 3,4% с учетом эффекта високосного года);

– LFL средний чек вырос на 4,0% 2 Данные по программе лояльности рассчитаны для магазинов Fix Price, работающих в России 3.

– LFL продажи магазинов под управлением Компании в России выросли на 8,2% (или 8,5% с учетом эффекта високосного года); для магазинов, на которые не распространялись ограничения, введенные в ноябре и декабре в связи с пандемией, а также с учетом эффекта високосного года, показатель LFL продаж вырос на 9,0%.

• Общее количество магазинов увеличилось на 737, включая 626 магазинов под управлением Компании и 111 магазинов, работающих по франшизе, несколько опередив прогноз по открытиям на 2021 год, в соответствии с которым планировалось обеспечить чистый прирост на уровне около 730 магазинов. Общая торговая площадь магазинов, работающих под брендом Fix Price, увеличилась на 167,3 тыс. кв. м и составила 1 057 тыс. кв. м.

• За 2021 год общее количество зарегистрированных держателей карт лояльности выросло на 5,5 млн до 17,0 млн пользователей, при этом 45,9% от общих продаж составили покупки с использованием карты лояльности.

Операционные результаты

Развитие сети магазинов

• Общее количество магазинов увеличилось на 17,7% г/г до 4 904 по состоянию на 31 декабря 2021 года, при этом франчайзинговые магазины составили 10,9% от общего числа (на 73 б.п. выше, чем годом ранее).

• За 4 квартал 2021 года чистый прирост магазинов Fix Price составил 151 новый магазин, включая 131 магазин под управлением Компании и 20 франчайзинговых магазинов, по сравнению с чистым приростом на уровне 202 новых магазинов в 4 квартале 2020 года (167 магазинов под управлением Компании и 35 франчайзинговых магазинов).

• В 4 квартале 2021 года Fix Price закрыл 29 магазинов, работающих под управлением Компании, по сравнению с 43 магазинами в 4 квартале 2020 года. Это связано с продолжением переговоров с арендодателями и перемещением прибыльных магазинов в соседние объекты на более выгодных условиях аренды.

• В 4 квартале 2021 года Fix Price продолжил расширять свою сеть по всей России и за рубежом: 25,8% чистого прироста магазинов за 4 квартал 2021 года приходится на регионы за пределами России, что обеспечило увеличение доли зарубежных магазинов на 274 б.п. с начала года до 9,4% от совокупного количества магазинов по состоянию на 31 декабря 2021 года.

• За 4 квартал 2021 года общая торговая площадь увеличилась на 34,4 тыс. кв. м и составила 1 057 тыс. кв. м (рост на 18,8% по сравнению с прошлым годом) по состоянию на 31 декабря 2021 года. Средняя торговая площадь одного магазина Fix Price составила 216 кв. м по сравнению с 213 кв. м годом ранее.

• В 4 квартале 2021 года количество городов присутствия увеличилось на 41. Компания начала работать в двух новых регионах в странах своего присутствия. Теперь Fix Price присутствует в 79 из 85 регионов России, где проживает 98% населения страны

Динамика LFL продаж

• В 4 квартале 2021 года LFL продажи выросли на 3,2% благодаря росту LFL среднего чека на 6,9%, что позволило компенсировать снижение LFL трафика на 3,5% на фоне новых ограничений, связанных с пандемией.

• В октябре 2021 года потребительские настроения в России продолжили восстанавливаться, что повлияло на рост трафика, притом, что годом ранее трафик также был в положительной зоне. Однако, как и в 2020 году, рост случаев заболеваемости в ноябре и декабре привел к ухудшению потребительских настроений и снижению трафика, а в 2021 году к этим факторам добавилось введение значительно более строгих ограничений на государственному уровне.

• В первую неделю ноября, когда российское правительство ввело нерабочие дни на федеральном уровне в дополнение к ограничениям, которые вводили региональные власти, приблизительно 300 магазинов Fix Price работали исключительно в рамках сервисов click-and-collect и онлайн-доставки.

• В ноябре и декабре в ряде российских регионов были введены ограничения, включая необходимость наличия QR-кода, подтверждающего статус вакцинации, для посещения торговых центров и прочих общественных мест (эти меры напрямую повлияли на магазины Fix Price, расположенные в торговых центрах), режим самоизоляции для пожилых граждан, ограничение доступа для лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых и другие требования. В общей сложности под действие тех или иных ограничений на некоторый период в ноябре и декабре попали более 1 000 магазинов Компании. На конец декабря 2021 года ограничения действовали в отношении более 500 магазинов. Помимо указанного прямого влияния, результатом роста случаев заболеваемости и новой волны пандемии стало более сдержанное потребительское поведение и снижение посещаемости торговых точек по всей стране 6.

• Без учета влияния зарубежных регионов, рост LFL продаж в магазинах под управлением Компании в России составил 5,3% в 4 квартале 2021 года. Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, в магазинах, на которые не распространялись ограничения, действовавшие в ноябре и декабре показатель LFL продаж вырос на 6,5% в 4 квартале 2021 года и на 9,0% (с учетом эффекта високосного года) за 2021 год в целом.

• Влияние зарубежных регионов становится все более заметным по мере того, как Fix Price продолжает активно расширяться за пределами России; кроме того, магазины под управлением Компании, выкупленные у партнеров-франчайзи в Беларуси и Казахстане в прошлом году, стали учитываться в базе LFL продаж. В Казахстане на LFL трафик повлияли правительственные ограничения из-за COVID. В Беларуси на LFL продажи оказала влияние аномально высокая инфляция на фоне давления на реальные располагаемые доходы населения, при этом Fix Price временно сократил ассортимент в связи с государственным регулированием цен.

Ассортимент и товарные категории

• В период новогодних праздников спрос сместился в пользу непродовольственных товаров: в 4 квартале 2021 года доля продуктов питания в структуре товарного ассортимента составила 26,7% по сравнению с 27,9% в 3 квартале 2021 года; тем не менее, это по-прежнему выше, чем 24,7% в 4 квартале 2020 года.

• Спрос на продукты питания и товары первой необходимости оставался на повышенном уровне, в то время как потребительское поведение по-прежнему находилось на этапе восстановления. Это свидетельствует о том, что потребители еще не полностью привыкли к давлению высокой инфляции на реальные располагаемые доходы. Рост LFL продаж продуктов питания сохранился на двузначном уровне.

• Лидером среди непродовольственной продукции стали сезонные товары, продемонстрировавшие в 4 квартале 2021 года рост LFL продаж на 26%; за ними следуют предметы личной гигиены и бытовая химия, книги, канцелярские принадлежности и товары для ремонта. На фоне теплой погоды, спрос на товары зимней коллекции повысился только в декабре, в то время как в 2020 году этот подъем пришелся на середину ноября.

• В результате расширения ассортимента количество товарных позиций в магазинах Fix Price увеличилось до примерно 2 000 наименований по сравнению с 1 800 наименований в предыдущие годы.

• Доля товаров новых ценовых категорий (249 рублей и 299 рублей) в продажах продолжила расти и достигла 12,3% в 4 квартале 2021 года, а доля товаров стоимостью выше 100 рублей выросла до 32,1% по сравнению с 22,3% в 4 квартале 2020 года на фоне введения новых товаров, а также изменения цен на ротируемый ассортимент с целью компенсации давления на себестоимость продаж.

• В ноябре 2021 года Компания ввела две новые ценовые категории – 59 рублей и 79 рублей – и начала увеличивать соответствующий ассортимент, сохраняя ценовое лидерство, что позволило поддержать продажи и рентабельность в 4 квартале 2021 года. К началу января 2022 года товары по цене 50 и 77 рублей были полностью выведены из ассортимента. Теперь нижний ценовой сегмент ассортимента представлен следующими ценовыми категориями: 55 рублей, 59 рублей, 79 рублей и 99 рублей.

• В 4 квартале 2021 года средний чек вырос на 7,4% и составил 320 рублей благодаря росту средней цены на единицу товара на фоне переоценки и ротации ассортимента, введения новых товаров и развития потенциала более высоких ценовых категорий. Средний чек за 2021 год составил 287 рублей, увеличившись на 4,9% г/г 7.

Развитие программы лояльности

• В рамках отчетного периода популярность программы лояльности Fix Price среди покупателей продолжила расти. Общее количество зарегистрированных участников программы лояльности выросло на 1,6 млн за 4 квартал 2021 года и достигло 17,0 млн человек благодаря проведению активных рекламных кампаний и промо-акций для участников программы лояльности, в то же время доля активных участников3 увеличилась до 56%.

• Доля покупок с картой лояльности составила 53,0% от общего объема розничных продаж сети в 4 квартале 2021 года по сравнению с 38,6% в 4 квартале 2020 года.

• В 4 квартале 2021 года средний чек по покупкам, совершенным с использованием карты лояльности, вырос на 6,2% и составил 452 рубля, что в 1,8 раза выше, чем средний чек покупателей, не использующих карту, который составил 248 рублей.

Динамика выручки

В 4 квартале 2021 года выручка Группы выросла на 14,5% до 66,5 млрд рублей, при этом розничная выручка выросла на 15,1%, а оптовая выручка увеличилась на 9,6%.

Рост розничной выручки до 59,1 млрд рублей был обусловлен увеличением количества магазинов под управлением Компании, а также ростом LFL продаж на 3,2%, что было частично нивелировано снижением плотности продаж в Беларуси и Казахстане в связи с давлением на реальные располагаемые доходы населения и ограничениями, вводимыми правительствами этих стран.

Рост оптовой выручки до 7,4 млрд рублей был обусловлен увеличением количества франчайзинговых магазинов, при этом доля оптовой выручки в общей выручке Компании снизилась на 49 б.п. до 11,2% на фоне опережающего роста плотности продаж магазинов под управлением компании.

Подробный отчет можно скачать по ссылке.

О компании

Оставляйте комментарии, высказывайте свое мнение. Следите за новостями. Подписывайтесь на email-рассылку на еженедельный «Вестник индустрии детских товаров» и получайте самое важное о бизнесе в удобном формате! Делитесь своими новостями и размещайте рекламу на наших ресурсах.