«Детский мир» ожидает реорганизация
11:28, 8 ноября 2022
520
0
На внеочередном общем собрании акционеров будет рассмотрен вопрос о реорганизации ПАО «Детский мир». В результате ООО «Детский мир» будет выделен в качестве дочерней операционной компании. Рекомендацию о запуске процедуры реорганизации акционерам компании дал Совет директоров «Детского мира». Дата проведения общего собрания пока не определена.
В результате реорганизации ООО «Детский мир» в качестве дочерней операционной компании ПАО «Детский мир» получит активы, необходимые для ведения коммерческой деятельности.
Совет директоров компании планирует поэтапную трансформацию «Детского мира» в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО «Детский мир», частичный переход акционеров из публичной компании ПАО «Детский мир» в непубличную компанию ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО «Детский мир» для акционеров, не перешедших в ООО «Детский мир». По результатам этих трех шагов ПАО «Детский мир» может быть ликвидировано при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений.
ООО «Детский мир» продолжит вести деятельность по розничной продаже детских продовольственных и непродовольственных товаров и сможет сконцентрироваться на развитии текущей розничной сети, а также эффективно и гибко управлять бизнесом.
Акционеры ПАО «Детский мир», которые не принимали участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосовали «против», вправе требовать выкупа своих акций. Цену таких акций при этом определит Совет директоров в размере не ниже средневзвешенной цены акций «Детского мира», определенной по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Сумма денежных средств, которые ПАО «Детский мир» может потратить на выкуп акций, не может превысить 10% стоимости чистых активов ПАО «Детский мир» на дату общего собрания (к слову, на текущую дату 10% стоимости чистых активов составляет приблизительно 1,6 млрд. руб.). В случае, если количество акций, заявленных на выкуп, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Компания обращает внимание инвесторов-нерезидентов из недружественных юрисдикций, что денежные средства, полученные в процессе выкупа акций, будут зачислены на счета типа «С» в российских банках. Возможность использования денежных средств на счетах типа «С» ограничена российским законодательством. Нерезиденты не вправе выводить такие денежные средства на счета в других странах без специального разрешения уполномоченного государственного органа.
Несмотря на то, что ПАО «Детский мир» не находится в санкционных списках иностранных государств, компания рекомендует инвесторам-нерезидентам провести консультации с ответственными юридическими и комплайенс департаментами на предмет возможности участия в голосовании по реорганизации, в связи с возможностью нахождения отдельных депозитариев, принимающих инструкции на голосование, в санкционных списках иностранных государств.
В случае принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров, а реорганизация завершится в течение приблизительно шести месяцев с момента принятия соответствующего решения.
Возможность перехода акционеров в непубличную компанию
После завершения реорганизации у акционеров публичной компании ПАО «Детский мир» появится возможность обмена своих акций на акции дочернего общества ПАО «Детский мир», которое будет владеть 100% долей в непубличной компании ООО «Детский мир». Условия обмена будут определяться Советом директоров компании и в случае их принятия будут озвучены акционерам в последующих сообщениях.
Предложение о продаже акций
После завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО «Детский мир» в 2023 году дочернее общество компании предложит всем акционерам продать акции ПАО «Детский мир» по рыночной цене, которая будет определена Советом директоров. Ее размер планируется установить не ниже средневзвешенной цены акций «Детского мира», определенной по результатам торгов на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, в соответствии с российским законодательством об акционерных обществах, и стоимости, определенной независимым оценщиком.
Компания обратится в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с просьбой предоставить разрешение на выплату денежных средств в рублях за проданные в ходе предложения акции инвесторам-нерезидентам из недружественных государств на указанные ими счета, минуя счета типа «С». В случае получения согласия Правительственной комиссии, инвесторы-нерезиденты смогут использовать полученные денежные средства по своему усмотрению.
В процессе трансформации в частный бизнес Компания будет учитывать интересы акционеров и информировать участников фондового рынка о дальнейших действиях.
Информация о деятельности компании
Операционная деятельность
В условиях санкционного давления на российскую экономику и сокращения реальных доходов население переходит на модель бережливого потребления, что особенно отражается на рынке специализированного ритейла. В дополнение к этому, «Детский мир» отмечает значительные изменения в условиях ведения бизнеса, такие как разрушение привычных логистических цепочек и недоступность традиционных источников поставок импортируемой продукции.
Публичные рынки капитала
Доля акций «Детского мира», находящихся в свободном обращении, составляет 60%. При этом иностранные инвестиционные фонды занимают значительную долю в структуре владения уставным капиталом компании.
В соответствии с регуляторными изменениями в российском законодательстве, иностранные инвестиционные фонды из недружественных юрисдикций не могут совершать сделки на организованных торгах на Московской Бирже. Кроме того, с учетом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов, ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на Общих собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании, а также не позволяет распределять дивиденды без риска их блокирования на счетах типа «С».
С учетом вышеизложенного и с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимостью сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции «Детского мира», Компания не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года на рассмотрение общего собрания акционеров.
Обеспечение устойчивости бизнеса
Компания реализует план действий по обеспечению непрерывности ведения бизнеса и прилагает все усилия для продолжения стабильной работы в условиях непрерывного инфляционного давления, растущих капитальных затрат, а также снижающейся покупательской способности населения.
Главной миссией «Детского мира» остается защита интересов покупателей и обеспечение полного ассортимента необходимых детских товаров по доступным ценам для широких слоев населения, а также поддержание благосостояния наших сотрудников, подрядчиков, поставщиков и других стэйкхолдеров.
Оставляйте комментарии, высказывайте свое мнение. Следите за новостями. Подписывайтесь на email-рассылку на еженедельный «Вестник индустрии детских товаров» и получайте самое важное о бизнесе в удобном формате! Делитесь своими новостями и размещайте рекламу на наших ресурсах.
