Общий объем продаж Группы «Детский мир» (GMV) увеличился на 16,4% в третьем квартале 2021 года
10:41, 14 октября 2021
1011
0Основные показатели третьего квартала 2021 года1
- Общий объем продаж Группы (GMV)2 увеличился на 16,4% до 49,5 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж3 в России вырос на 43,7% до 12,7 млрд руб. (с НДС):
доля онлайн-продаж в России составила 27,0%.
- Чистая выручка Группы увеличилась на 14,0% до 43,9 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России4 составил рекордные 53,0% от общих продаж (+4,0 п.п. год к году).
- Компания открыла 85 новых магазинов: 19 магазинов сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 3 магазина «Детмир» в Беларуси, 34 магазина «Детмир мини» и 27 магазинов сети «Зоозавр».
- Общее количество магазинов Группы составило 1 014 магазинов (+25,2% год к году) в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
- Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 10,3% до 947 тыс. кв. м.; общая площадь магазинов составила 1 179 тыс. кв. м.
- Общий размер складской площади составил 175 тыс. кв. м.
Основные показатели девяти месяцев 2021 года
- Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 20,7% до 131,0 млрд руб. (с НДС).
- Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 42,7% до 35,2 млрд руб. (с НДС):
доля онлайн-продаж в России составила 28,2%.
- Чистая выручка Группы увеличилась на 18,9% до 117,0 млрд руб.
- Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 47,5% от общих продаж (+3,7 п.п. год к году).
- Компания открыла 146 новых магазинов: 48 магазинов сети «Детский мир» и «Детмир» (Россия, Казахстан, Беларусь), 67 магазинов сети «Детмир мини» и 31 магазин сети «Зоозавр».
Основные корпоративные события третьего квартала 2021 года
- В связи с ускоренными темпами реализации новой амбициозной стратегии Компании, развертывания бизнес-вертикалей и цифровой трансформации было принято решение усилить команду топ-менеджмента. Финансовый директор Анна Гарманова покинула Компанию с 1 августа 2021 года. С 16 августа новым финансовым директором и членом Правления назначен Андрей Спивак. Опыт Андрея в розничном бизнесе и сегменте товаров повседневного спроса превышает 19 лет («Магнит», X5 Retail Group, Wrigley Украина, Wrigley Россия). Также с 15 июля на должность операционного директора и члена Правления назначен Сергей Ли. Опыт работы Сергея в розничном бизнесе - более 17 лет («М.Видео-Эльдорадо», «М.Видео», Sulpak (Казахстан), Philips). Кроме того, с 16 августа на должность директора по связям с инвесторами назначен Михаил Махьянов. Опыт работы Михаила с публичными компаниями и рынками капиталов превышает 7 лет («Полюс», «Ренессанс Капитал»).
- Мария Давыдова вошла в тройку лучших СЕО, согласно обновленному рейтингу Institutional Investor, одного из ведущих финансовых изданий в мире. Команда «Детского мира» заняла второе место в общем рейтинге управленческих команд, а команда по работе с инвесторами оказалась на второй строчке рейтинга.
- «Детский мир» совместно с PinUp Production выпустил рекламные ролики в стиле хюгге «Уютная осень с «Детским миром»!» в поддержку новой осенней коллекции. Масштабная рекламная кампания стартовала на ТВ и в digital-каналах 23 августа и продлится до 29 сентября.
Основные корпоративные события после отчетной даты
- Маркетплейс «Детского мира» признан лучшим нишевым маркетплейсом по версии первой профессиональной премии в сфере электронной коммерции и ритейла ECOM AWARDS 2021.
- Компания запустила третий региональный распределительный центр в Новосибирской области. Фулфилмент-центр на базе Почты России позволит обеспечить доставку на следующий день не менее 80% онлайн-заказов клиентам «Детского мира» в Сибирском федеральном округе. На фулфилмент-складе Почта сможет одновременно хранить до 200 000 товарных позиций из ассортимента «Детского мира» и отгружать до 90 000 онлайн-заказов ежемесячно. Центр будет обрабатывать все товарные категории: от подгузников и игрушек до детской мебели, колясок и зоотоваров.
Основные достижения в области устойчивого развития (ESG)
- Три тысячи покупателей сети «Зоозавр» приняли участие в акции, направленной на помощь бездомным животным. Собрано более 890 кг корма и лакомств для собак и кошек, а также более 150 единиц товаров первой необходимости, включая средства гигиены, игрушки и пеленки.
- Благотворительный фонд «Детский мир» передал теплую верхнюю одежду, матрасы, подгузники, а также игрушки, книги, канцтовары и товары для творчества на общую сумму более 1 млн рублей многодетным семьям Ростовской, Ярославской, Рязанской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
- «Детский мир» поддержал ежегодную благотворительную акцию «Время добрых дел». В благотворительный груз на общую сумму около 9 млн рублей вошли необходимые для ребят вещи: одежда, обувь, средства гигиены, игрушки, книги и канцтовары.
- БФ «Детский мир» помог детям с трудной судьбой собраться в школу. В результате благотворительной акции собрано и передано более 1,8 млн товаров: канцелярские принадлежности, тетради, одежда, обувь, а также наборы для первоклассников. Помощь получили более 650 тыс. детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- БФ «Детский мир» поддержал социальные проекты некоммерческих организаций и социальных учреждений в 8 регионах страны. Груз общей стоимостью более 2,2 млн рублей был перераспределен среди нескольких детских социальных учреждений, некоммерческих и благотворительных организаций, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также организаций, поддерживающих бездомных животных.
- «Детский мир» с начала года передал на переработку почти две тонны одежды и обуви (по результатам за первое полугодие).
Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»:
- «Детский мир» по итогам девяти месяцев подтверждает статус лидирующего игрока на рынке детских товаров России и Казахстана. Ключевым достижением является высокий рост онлайн-продаж: в третьем квартале общий объем онлайн-продаж в России увеличился на 43,7%, а доля онлайн-продаж достигла 27%. Мы успешно провели сезон подготовки к новому учебному году. Рост категории «Одежда и обувь» составил рекордные 36%. Также зафиксировали большой спрос на ассортимент собственных торговых марок: объем продаж СТМ и прямого импорта в России вырос и достиг 53%.
Мы продолжим дальнейшее развитие нашей омникальной модели и новых бизнес-вертикалей, максимально эффективно используя нашу логистическую, розничную и цифровую инфраструктуру для достижения высоких результатов как офлайн, так и онлайн-сегмента, предлагая нашим покупателям огромный ассортимент и современный сервис.
Общие продажи (GMV) и выручка Группы
|
GMV - общий объем продаж (с НДС), млн руб. |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Группа |
49,524 |
42,549 |
+16.4% |
130,983 |
108,495 |
+20.7% |
||||||
|
Россия |
47,081 |
41,359 |
+13.8% |
124,826 |
105,103 |
+18.8% |
||||||
|
Казахстан |
1,835 |
880 |
+108.6% |
4,736 |
2,672 |
+77.3% |
||||||
|
Беларусь |
608 |
310 |
+95.9% |
1,421 |
720 |
+97.4% |
||||||
|
Общий объем онлайн-продаж (с НДС), млн руб. |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Группа |
12,971 |
8,941 |
+45.1% |
35,707 |
24,882 |
+43.5% |
||||||
|
Россия |
12,730 |
8,859 |
+43.7% |
35,199 |
24,674 |
+42.7% |
||||||
|
Казахстан |
237 |
82 |
+189.7% |
505 |
208 |
+142.9% |
||||||
|
Беларусь |
4 |
- |
- |
4 |
- |
- |
||||||
|
Доля онлайн-продаж |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Группа |
26.2% |
21.0% |
+5.2 п.п. |
27.3% |
22.9% |
+4.3 п.п. |
||||||
|
Россия |
27.0% |
21.4% |
+5.6 п.п. |
28.2% |
23.5% |
+4.7 п.п. |
||||||
|
Казахстан |
12.9% |
9.3% |
+3.6 п.п. |
10.7% |
7.8% |
+2.9 п.п. |
||||||
|
Беларусь |
0.6% |
- |
- |
0.3% |
- |
- |
||||||
|
Чистая выручка по сегментам, млн руб. |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Группа |
43,942 |
38,538 |
+14.0% |
117,008 |
98,394 |
+18.9% |
||||||
|
«Детский мир» в России |
41,517 |
37,235 |
+11.5% |
111,007 |
94,694 |
+17.2% |
||||||
|
«Детский мир» в Казахстане |
1,643 |
780 |
+110.6% |
4,240 |
2,388 |
+77.5% |
||||||
|
«Детмир» в Беларуси |
524 |
279 |
+87.9% |
1,235 |
645 |
+91.5% |
||||||
|
«Зоозавр» |
258 |
90 |
+186.7% |
526 |
236 |
+123.2% |
||||||
|
Прочее |
0 |
154 |
(100.0)% |
0 |
430 |
(100.0)% |
В 3-м квартале 2021 года «Детский мир» общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 16,4% год к году до 49,5 млрд руб.
Рост общих продаж Группы в третьем квартале произошел ввиду нормализации трафика после снятия ограничений из-за COVID-19 относительно аналогичного периода прошлого года и выхода на полную мощность работы магазинов, открытых в 2019-2020 годах; так же, ввиду повышенного сезонного интереса (подготовка к школе) на наши эксклюзивные торговые марки (которые включают собственные торговые марки и прямой импорт) и единовременных социальных выплат населению, приуроченных к началу учебного года.
Несмотря на эффект высокой базы из-за повышенного спроса на дистанционную торговлю в прошлом году онлайн-сегмент Компании сохранил двузначные темпы роста. В отчетном квартале общий объем онлайн-продаж в России увеличился на 43,7%, а доля онлайн-продаж в России составила 27,0%.
Компания запустила онлайн-магазин в Беларуси, который на данный момент работает в режиме самовывоза из магазина. В Казахстане Компания наращивает объем продаж онлайн-сегмента, который продолжает расти практически двухзначным темпом.
Компания продемонстрировала высокие результаты в 3-м квартале благодаря успешному запуску школьных коллекций в одежде и обуви. В 3-м квартале в России категория «Одежда и Обувь» составила 36% от доли общих продаж (+3,0% год к году), а «Канцелярия, книги, мультимедиа» составила 7% от доли общих продаж (+0,1% год к году). Доля собственных торговых марок в «Одежде и Обуви» составляет 98%. Другие основные категории продаж составили – 25% «Игрушки», 28% «Товары для новорожденных».
«Детский мир» продолжает усиливать свои позиции в ассортименте собственных торговых марок и переходить на прямые контракты с производителями. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России вырос и составил рекордные 53% (+4,0 п.п. год к году). Рост вызван в первую очередь выросшей долей продаж категории «Одежда и Обувь», а также ростом доли СТМ в категориях «Канцелярия, книги, мультимедиа» и «Крупногабаритные товары».
Результаты цифровых продаж
|
Показатели онлайн-сегмента |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Количество онлайн-посещений, млн |
170.5 |
107.6 |
+58.5% |
451.6 |
291.6 |
+54.9% |
||||||
|
Онлайн-заказы, млн |
8.4 |
5.8 |
+46.0% |
23.3 |
15.3 |
+51.8% |
||||||
|
Конверсия |
4.9% |
5.3% |
(0.4) п.п. |
5.2% |
5.3% |
(0.1) п.п. |
||||||
|
Показатели маркетплейса |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Продажи маркетплейса (с НДС), млн руб. |
919 |
116 |
+692.6% |
1,901 |
465 |
+308.9% |
||||||
|
Доля от общих онлайн-продаж |
7.1% |
1.3% |
+5.8 п.п. |
5.3% |
1.9% |
+3.5 п.п. |
||||||
|
Онлайн-ассортимент, тыс. SKU |
480 |
91 |
+427.5% |
480 |
91 |
+427.5% |
||||||
|
Структура онлайн-продаж по способу получения заказа (Россия) |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Самовывоз |
87.1% |
85.7% |
+1.4 п.п. |
86.8% |
83.3% |
+3.5 п.п. |
||||||
|
Курьерская доставка на дом |
12.9% |
14.3% |
(1.4) п.п. |
13.2% |
16.7% |
(3.5) п.п. |
||||||
|
Структура онлайн-заказов по способу оформления (Россия) |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Мобильное приложение |
79.4% |
67.5% |
+11.9 п.п. |
78.5% |
63.5% |
+15.1 п.п. |
||||||
|
Веб-сайт |
20.6% |
32.6% |
(11.9) п.п. |
21.5% |
36.5% |
(15.1) п.п. |
||||||
|
Показатели мобильного приложения |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Количество установок8, млн |
11.4 |
5.7 |
+100.7% |
11.4 |
5.7 |
+100.7% |
||||||
|
MAU9, млн |
3.5 |
2.0 |
+75.0% |
3.2 |
2.0 |
+60.0% |
В 3-м квартале онлайн-продажи продолжили расти за счет роста интернет-траффика, в первую очередь через мобильное приложение. Количество онлайн-посещений выросло на 58,5% и достигло 170.5 млн за квартал. Количество онлайн-заказов выросло на 46,0% и достигло 8.4%. Конверсия за 3-й квартал снизилась на 0.4 п.п. до 4.9%, но за 9 месяцев 2021 года осталась практически неизменной год к году на уровне 5.2%.
Самовывоз из магазинов сети по-прежнему является наиболее востребованным каналом доставки в онлайн-сегменте Компании. В отчетном квартале доля данного канала в общих онлайн-продажах выросла до 87,1% против 85,7% за аналогичный период прошлого года. Рост доли самовывоза связан с эффектом низкой базы из-за повышенного спроса на курьерскую доставку в период режима самоизоляции прошлого года.
Мобильное приложение продолжает набирать популярность у наших клиентов. По итогам третьего квартала 2021 года доля онлайн-заказов, оформленных через мобильное приложение Компании, увеличилась до 79,4%. С начала запуска зафиксировано почти 11,4 млн скачиваний. Показатель MAU (количество активных пользователей в течение месяца) мобильной платформы вырос на 75% до 3,5 млн.
С начала года онлайн-ассортимент «Детского мира» увеличился более чем в полтора раза до 480 тыс. товарных позиций. По итогам третьего квартала вклад маркетплейса в GMV Группы составил 7,1% от всех онлайн-продаж Компании в России.
Динамика сопоставимых продаж сети «Детский мир»9
|
«Детский мир» |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Рост сопоставимых продаж |
6.3% |
3.9% |
+2.4 п.п. |
8.9% |
3.0% |
+5.9 п.п. |
||||||
|
рост количества чеков |
4.1% |
-2.1% |
+6.2 п.п. |
9.1% |
-2.7% |
+11.8 п.п. |
||||||
|
рост среднего чека |
2.2% |
6.0% |
(3.8) п.п. |
-0.2% |
5.8% |
(6.0) п.п. |
||||||
|
«Детский мир» |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Рост сопоставимых продаж |
5.9% |
4.4% |
+1.5 п.п. |
8.4% |
3.2% |
+5.2 п.п. |
||||||
|
рост количества чеков |
1.7% |
-1.5% |
+3.2 п.п. |
8.7% |
-2.5% |
+11.2 п.п. |
||||||
|
рост среднего чека |
4.1% |
5.9% |
(1.8) п.п. |
-0.3% |
5.8% |
(6.1) п.п. |
||||||
|
«Детский мир» |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Рост сопоставимых продаж |
98.3% |
-45.3% |
+143.6 п.п. |
40.4% |
-5.3% |
+45.7 п.п. |
||||||
|
рост количества чеков |
101.9% |
-52.2% |
+154.1 п.п. |
33.4% |
-12.3% |
+45.7 п.п. |
||||||
|
рост среднего чека |
-1.8% |
14.6% |
(16.4) п.п. |
5.2% |
7.9% |
(2.7) п.п. |
||||||
|
«Детский мир» |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
9 мес. 2021 |
9 мес. 2020 |
∆, % |
||||||
|
Рост сопоставимых продаж |
12.4% |
59.6% |
(47.2) п.п. |
23.4% |
70.9% |
(47.5) п.п. |
||||||
|
рост количества чеков |
1.0% |
48.0% |
(47.0) п.п. |
15.2% |
52.5% |
(37.3) п.п. |
||||||
|
рост среднего чека |
11.3% |
7.8% |
+3.5 п.п. |
7.1% |
12.0% |
(4.9) п.п. |
В отчетном квартале общие сопоставимые продажи (like-for-like) «Детского мира» во всех странах присутствия выросли на 6,3% благодаря улучшению потребительского спроса за счет нормализации трафика из-за ослабления COVID-19 ограничений в сравнении с прошлым годом, единовременных государственных выплат к школьному сезону в России и ростом продаж категорий «Одежда и обувь» и «Канцелярия».
Самый высокий рост сопоставимых продаж был зафиксирован в Казахстане. Такая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы. Во 3-м квартале 2020 года большая часть магазинов в Казахстане временно приостановили свою работу в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В Беларуси мы видим нормализацию траффика после выхода на полные мощности магазинов, открытых в 2019-2020 гг.
Развитие розничной сети Группы10
|
Розничная сеть |
Количество магазинов |
Торговая площадь (тыс. кв. м) |
||||||||||
|
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
|||||||
|
Группа |
1,014 |
810 |
+25.2% |
947 |
858 |
+10.3% |
||||||
|
«Детский мир» в России |
817 |
744 |
+9.8% |
874 |
811 |
+7.7% |
||||||
|
«Детский мир» в Казахстане |
43 |
39 |
+10.3% |
40 |
37 |
+8.7% |
||||||
|
«Детмир» в Беларуси |
20 |
9 |
+122.2% |
17 |
8 |
+121.3% |
||||||
|
«Зоозавр» |
76 |
5 |
+1,420.0% |
5 |
2 |
+181.9% |
||||||
|
«Детмир мини» |
58 |
13 |
+346.2% |
11 |
1 |
+1,224.8% |
||||||
|
Общая площадь (тыс. кв. м) |
1,179 |
1,050 |
+12.3% |
|||||||||
На конец отчетного квартала общее количество магазинов Группы увеличилось на 25,2% год к году до 1 014 магазинов, которые расположены в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси. Относительно высокий рост магазинов год к году связан как с органическим ростом, так и с закрытием в 3-м квартале 2020 года магазинов ABC и ELC. В 3-м квартале компания открыла 85 новых магазинов: 19 магазинов сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 3 магазина «Детмир» в Беларуси, 34 магазина «Детмир мини» и 27 магазинов сети «Зоозавр».
Торговая площадь розничных магазинов Группы увеличилась на 10,3% до 947 тыс. кв. м., общая площадь магазинов составила 1 179 тыс. кв. м.
Компания продолжает расширять свою логистическую инфраструктуру, в том числе добавляя новые партнерские пункты выдачи заказов и постаматы, число которых с начала 2021 года выросло в 4 раза до 25 тыс.
Компания оперирует двумя федеральными распределительными центрами в Московской области и тремя региональными центрами в Ростовской, Казанской и Новосибирской областях. Общий размер складской площади составил 175 тыс. кв. м.
Программа лояльности11
|
Программа лояльности «Детского мира» (Россия) |
3 кв. 2021 |
3 кв. 2020 |
∆, % |
|||
|
Общее количество держателей карт лояльности, млн |
28.8 |
26.0 |
+10.9% |
|||
|
Доля общих продаж с использованием карт лояльности, % |
86.4% |
83.0% |
+3.4 п.п. |
|||
|
Общее количество активных держателей карт лояльности, млн |
11.3 |
10.7 |
+5.6% |
|||
|
Количество цифровых активных держателей карт лояльности, млн |
4.1 |
2.8 |
+45.1% |
|||
|
Доля цифровых активных держателей карт лояльности, % |
36.1% |
26.2% |
+9.8 п.п. |
Количество участников бонусной программы в России постоянно растет. На конец сентября 2021 года бонусные карты были у 28,8 млн покупателей (+2,8 млн карт год к году). Доля покупок, совершенных участниками программы, в продажах составила 86,4% (+3,4 п.п. год к году).
Количество активных держателей карт лояльности составило 11,3 млн человек. Количество цифровых активных держателей карт лояльности выросло на 45,1% до 4,1 млн человек, заняв 36,1% от общего количества активных карт.
Оставляйте комментарии, высказывайте свое мнение. Следите за новостями. Подписывайтесь на email-рассылку на еженедельный "Вестник индустрии детских товаров" и получайте самое важное о бизнесе в удобном формате! Делитесь своими новостями и размещайте рекламу на наших ресурсах.
